消息人士日前透露，中國建設(shè)銀行將于11月初同時(shí)發(fā)行“2007-2008年次級債券第一期”、“建元2007-1重整資產(chǎn)支持證券”及“2007-1RMBS”居民住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券，中金公司為主承銷商。
這位人士介紹，此次發(fā)行的次級債是銀行發(fā)行以補(bǔ)充資本金的次級債，經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定為AAA級。次級債定價(jià)為人民幣100元，包括四個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模分別為100億、60億、20億、20億，期限分為10年期和15年期。其中，品種一、二為固定利率產(chǎn)品。本期債券本金和利息的清償順序在發(fā)行人的其他負(fù)債之后、先于發(fā)行人的股權(quán)資本；除非發(fā)行人結(jié)業(yè)、倒閉或清算，投資者不能要求發(fā)行人加速償還本期債券的本金。
不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品以建行10家一級分行95.5億元未償本金不良貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)，打折發(fā)行27.2億證券化產(chǎn)品，將在銀行間市場交易。其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券為21.5億，次級資產(chǎn)支持證券為5.7億。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券付息采取固定利率，聯(lián)合資信評級為AAA級，優(yōu)先級本息償付完畢前不得轉(zhuǎn)讓。次級資產(chǎn)支持證券不予評級。
住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)池為2000年-2006年深圳、福州、泉州地區(qū)44.95億元未償本金的個(gè)人住房抵押貸款。其中，正常類貸款占98.47%，關(guān)注類貸款占1.53%。(記者 鐘正)
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